OPÉRATION RÉUSSIE DE 750 MILLIONS DE DOLLARS-La confiance réitérée des investisseurs à la qualité de la signature du Sénégal

Read Time:2 Minute, 40 Second

LINDEPENDANT.SN-Après avoir levé avec succès, mardi 4 mai, un montant de 750 millions de dollars, soit 453 milliards de francs CFA, sur les marchés de capitaux, les autorités sénégalaises via le ministère des finances et du budget ont apporté des précisions sur l’opération.

La tension de trésorerie héritée par le président Diomaye Faye et son gouvernement a obligé les nouvelles autorités de retourner sur les marchés internationaux de capitaux.Le ministère des finances et du budget précise que cette opération a été menée pour combler les besoins de financements des opérations relatives à la loi de finances 2024 : « Dans le cadre de la couverture des besoins de financement des opérations de la loi de finances de l’année 2024, l’Etat du Sénégal a mandaté JP Morgan Londres aux fins de mobiliser, à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US».

Poursuivant les services de Cheikh Djiba souligne que: « A cet effet, il a été procédé, le lundi 03 juin 2024, au lancement d’obligations de l’Etat du Sénégal, en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux.Ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans. Afin d’optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%».

Dans la même foulée, le ministère des finances et du budget salue la crédibilité de la signature du Sénégal et l’adhésion massive des investisseurs : « L’engouement pour ces titres, noté après leur lancement, a justifié l’émission, le mardi 04 juin 2024, d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US. Le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, atteste de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature».

Allant plus loin, les services de l’argentier de l’état informe que: « Ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat ».

En conclusion, le ministère des finances et du budget vante le statut d’émetteur de référence du Sénégal ainsi que sa qualité et sa crédibilité de sa politique économique: « Le succès de cette opération, innovante, est démontré par le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues. Cette transaction constitue une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité.Les résultats obtenus confortent l’Etat du Sénégal dans son statut d’émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique».